Pour ceux et celles qui ont des

responsabilités fiducaires.

Le monitoring ou supervision de patrimoine s'adresse aux fondations ou tout autre organisation disposant d'un patrimoine financier important, mais qui manque de temps ou de ressources pour assurer une bonne gouvernance financière.

Ce service peut aussi intéresser des familles dont le patrimoine comprend de multiples comptes-titres, des actifs non cotés (private equity, dette privée, immobilier) et des participations familiales.