ONS AANBOD
We bieden specifieke indexportefeuilles aan die op discretionaire of adviesbasis worden beheerd.
Vanguard introduceerde het eerste indexfonds in 1976 in de VS en het eerste Exchange Traded Fund (ETF) werd in 1993 gelanceerd door State Street. Toch bleven indexproducten tot het einde van de twintigste eeuw vrijwel onbekend in Europa.
Sindsdien hebben deze beleggingen aan populariteit gewonnen en in 2021 zullen er waarschijnlijk meer dan 8.000 ETF's zijn.
Ter vergelijking: actieve fondsbeheerders proberen hun referentie-index (benchmark) te overtreffen, maar rekenen hogere beheerskosten aan.
Volgens de voorstanders van passief beleggen slagen de meeste actieve fondsbeheerders er niet in beter te presteren dan hun benchmark na aftrek van de kosten. Op lange termijn levert passief beleggen betere resultaten op.
De discussie tussen actief en passief beleggen zal nooit ophouden. Er zullen altijd talentrijke actieve beheerders zijn en passief beleggen kan niet de hele tijd betere resultaten geven dan actief beleggen. Bij Delcap vertellen we onze klanten niet dat ze alleen in indexfondsen en ETF's moeten beleggen, maar wijzen we erop dat een goed opgebouwde portefeuille van indexfondsen en ETF's een aanzienlijk deel van hun portefeuille zou moeten uitmaken.
Portefeuilles van wereldwijde marktindexen
Onze wereldwijde marktindexportefeuilles bieden een brede dekking van vastrentende waarden en aandelenmarkten.
Het basisproduct dat zich richt op de aandelenmarkten bevat ongeveer 1.600 aandelen. Het product voor de vastrentende waarden telt bijna 13.000 obligaties.
SRI-indexportefeuilles
Onze SRI-indexportefeuilles (SRI = Socially Responsible Investing) volgen ondernemingen met een hoge ESG-score (ESG = Environmental, Social and Governance).
SRI-indexen volgen een dubbele benadering:
Uitsluiting van ondernemingen die actief zijn in de sectoren kernenergie, tabak, alcohol, gokken, legerwapens, civiele vuurwapens, GGO's, thermische kolen en volwassen entertainment;
Best-in-class selectie van ondernemingen met de hoogste (beste) ESG-scores.
Het basisproduct dat zich richt op de aandelenmarkt volgt bijvoorbeeld de MSCI SRI. Deze index bevat ongeveer 350 aandelen en zijn marktwaarde maakt ongeveer 25% uit van zijn moederindex, de MSCI World.