Notre offre

NOTRE OFFRE

Votre portefeuille indiciel

Simple et efficace.

Nous vous proposons des portefeuilles indiciels, en gestion discrétionnaire ou en gestion conseil.

Performance du marché

Stratégie de gestion passive de portefeuille.

Diversifié

Allocation globale sans risque de concentration.

Frais récurrents peu élevés

Gestion, droits de garde, transactions et frais des produits sous-jacents.

Personnalisé

Allocation d'actifs correspondant à l'objectif et au profil de risque du client.

Performance du marché

Stratégie de gestion passive de portefeuille.

Diversifié

Allocation globale sans risque de concentration.

Frais récurrents peu élevés

Gestion, droits de garde, transactions et frais des produits sous-jacents.

Personnalisé 

Allocation d'actifs correspondant à l'objectif et au profil de risque du client.

Philosophie d'Investissement

Nous adhérons aux principes originaux de la gestion passive :

Utilisation d'un nombre limité de fonds indiciels et ETFs pour construire des portefeuilles représentatifs des marchés globaux par classes d'actifs, régions et secteurs.

Stratégie de type “achat et détention” avec rebalancement systématique (pas d'ajustements tactiques ni de spéculation). Cette approche permet de limiter les frais de transaction.

L'exposition devises est adaptée selon la devise de référence du client.

Nous utilisons des produits distribuants ou capitalisants en fonction des objectifs et de la fiscalité du client.

Nous n'utilisons que des ETF et fonds indiciels gérés par les leaders du marché.

*Allocation géographique actions mondiales

Philosophie d'Investissement

Nous adhérons aux principes originaux de la gestion passive :

Utilisation d'un nombre limité de fonds indiciels et ETFs pour construire des portefeuilles représentatifs des marchés globaux par classes d'actifs, régions et secteurs.

Stratégie de type “achat et détention” avec rebalancement systématique (pas d'ajustements tactiques ni de spéculation). Cette approche permet de limiter les frais de transaction.

L'exposition devises est adaptée selon la devise de référence du client.

Nous utilisons des produits distribuants ou capitalisants en fonction des objectifs et de la fiscalité du client.

Nous n'utilisons que des ETF et fonds indiciels gérés par les leaders du marché.

Philosophie d'Investissement

Nous adhérons aux principes originaux de la gestion passive :

Utilisation d'un nombre limité de fonds indiciels et ETFs pour construire des portefeuilles représentatifs des marchés globaux par classes d'actifs, régions et secteurs.

Stratégie de type “achat et détention” avec rebalancement systématique (pas d'ajustements tactiques ni de spéculation). Cette approche permet de limiter les frais de transaction.

L'exposition devises est adaptée selon la devise de référence du client.

Nous utilisons des produits distribuants ou capitalisants en fonction des objectifs et de la fiscalité du client.

Nous n'utilisons que des ETF et fonds indiciels gérés par les leaders du marché.

Delcap Portfolio Management Geographical Allocation

*Allocation géographique actions mondiales

*Allocation géographique actions mondiales

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À propos de l'Investissement indiciel

Le premier fonds indiciel a été créé par Vanguard aux Etats-Unis en 1976 et le premier "exchange traded fund" (ETF, tracker) a été lancé par State Street en 1993. Néanmoins, l'utilisation de produits indiciels est restée marginale en Europe jusqu'à la fin des années 2000.


Depuis, la notoriété des produits indiciels a grandi et le nombre d'ETFs va sans doute dépasser 8.000 en 2021.


Par comparaison, les gérants actifs essaie de battre leur indice de référence (benchmark) mais perçoivent une commission de gestion plus élevée.


Selon les défenseurs de la gestion passive, la majorité des gérants actifs n'arrivent pas à battre leur indice de référence après frais. Sur longue période, la gestion passive délivre de meilleurs résultats.


Le débat entre gestion active et gestion passive va se poursuivre. Il y aura toujours des gérants actifs talentueux et la gestion passive ne pourra pas toujours faire mieux que la gestion active. Chez Delcap, nous ne suggérons pas à nos clients d'investir uniquement en fonds indiciels et ETFs, mais nous pensons qu'un portefeuille indiciel bien construit devrait représenter une part non négligeable de leurs placements.

Portefeuilles indiciels

de marché

Nos portefeuilles indiciels de marché permettent d'investir de manière très diversifiée en actions et obligations.




Par exemple, le produit principal de l'allocation actions contient environ 1.600 actions et le produit principal de l'allocation obligations contient environ 13.000 obligations.

Portefeuilles

indiciels ISR

Nos portefeuilles indiciels ISR (Investissement Socialement Responsable) permettent d'investir dans des sociétés qui obtiennent de bonnes notations ESG (Environnemental, Social, Gouvernance).


Les indices ISR procèdent en deux étapes :

Exclusion des sociétés impliquées dans l'énergie nucléaire, le tabac, l'alcool, les jeux de hasard, l'armement, les OGM, le charbon thermique et le contenu pour adultes.

Sélection dans chaque secteur des sociétés qui obtiennent les meilleures notations ESG.

Par exemple, le produit principal de l'allocation actions suit l'indice MSCI SRI. Cet indice contient environ 350 actions et sa valeur de marché représente à peu près 25% de l'indice dont il est issu, le MSCI World.

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